Preguntas frecuentes

Empezar con CERP

¿Cómo empiezo a usar CERP? Crea tu cuenta y completa la configuración inicial, de dos pantallas. Después, en el Tablero de Control, CERP IA te ofrece acompañarte paso a paso a dejar tu empresa lista. Tienes el detalle en Crear tu cuenta y Poner en marcha tu cuenta con CERP IA.

¿Cómo invito a mi equipo? ¿El enlace de invitación caduca? Desde Configuración → Equipo y permisos → Usuarios puedes enviar invitaciones a tu equipo. El enlace de invitación expira a los 7 días; si caduca, envía una nueva. Guía completa en Invitar a tu equipo.

¿Qué puede ver y hacer cada miembro del equipo? Depende del grupo de rol que le asignes al invitarlo (Owner / Admin, Gerente, Jefe de Obra, Encargado de Obra, Contador, Usuario, Visualizador). En Roles y permisos tienes el resumen de cada grupo, y en Qué permite cada permiso, módulo por módulo el detalle completo.

Alguien de mi equipo no puede ver una pantalla o le sale "Acceso restringido". ¿Qué hago? Casi siempre le falta un permiso: el módulo en Sin acceso, una función extra como Ver costes, o una obra fuera de su alcance. Los pasos para comprobarlo y los casos más habituales (Presencia, Facturas de Proveedor, importes ocultos) están en No puedo ver una pantalla o me da error de acceso.

¿Puedo cambiar la moneda y el formato de los números? Sí, en la configuración de tu empresa defines la moneda y los separadores de decimales y miles, y toda la aplicación los usa automáticamente. Mira Configurar tu empresa.

Presupuestos y proyectos

¿Puedo modificar un presupuesto después de convertirlo en proyecto? No. La conversión en proyecto es definitiva y se hace una sola vez: el presupuesto queda cerrado como referencia de lo pactado. Revisa bien antes de convertir. Más detalle en Estados y convertir en proyecto.

¿Tengo que cargar las partidas una a una si ya tengo el presupuesto en Excel? No: puedes importarlo con el asistente de CERP IA, que lee tu archivo y mapea las columnas por ti. Guía en Importar un proyecto desde Excel.

¿Por qué el coste real de mi proyecto no coincide con lo que tengo cargado? Casi siempre porque hay facturas en Borrador: solo suman las publicadas. Compruébalo en la ficha Por facturas del Centro de Coste, donde cada factura indica si cuenta y, si no, por qué.

¿Dónde veo si un proyecto va a dar beneficio? En el flujo de caja del proyecto: compara el margen real con el proyectado, la posición de caja mes a mes y te avisa con Atención Requerida si los costes se desvían más de un 10% o la caja se vuelve negativa.

Compras y almacén

¿Cuándo aparecen mis compras en el flujo de caja? Cuando apruebas la orden y pasa a estado Orden de Compra. Mientras está en Presupuesto no se refleja. Más en Estados de la orden y Flujo de caja.

¿Dónde registro la llegada de materiales? En Recepciones, dentro de Inventario: ahí validas lo que llega, con soporte para recepciones parciales. Guía en Recepciones de materiales. El consumo de materiales en obra se registra en los partes de obra.

¿Puedo tener más de un almacén? Sí, puedes crear todos los almacenes que necesites, asociarlos a obras y mover stock entre ellos con transferencias.

Ventas

¿Por qué el importe de mi orden de venta no cambia cuando cambio la cantidad? Porque en las líneas de venta el campo Precio Total es el importe total de la línea con el IVA ya incluido, y la Cantidad es informativa: no multiplica al precio. Está explicado en Órdenes de venta.

Otras dudas

Me apareció un aviso "¿Nos dejas tu opinión?" en el tablero. ¿Qué es? Es una invitación de CERP a dejar una reseña de dos minutos, pensada para clientes de pago con Owner o Admin. Aparece una sola vez y también te llega por correo, para que puedas responder cuando quieras. Publicarla en cerp.es es opcional y siempre pasa por revisión de CERP antes de mostrarse. Más en las novedades de la versión v1.57.0.

Me han mencionado en CERP, ¿dónde lo veo? En el botón Mensajes de la barra superior: las conversaciones donde te han nombrado van primero, con el distintivo Te mencionaron. También recibes un aviso en la campana. Más en Mensajes y actividades.

¿No encuentras tu respuesta? Escríbenos a admin@cerp.es y te ayudamos. También puedes consultar las novedades de cada versión.