Documentación CERPInvitar a tu equipo
Envía invitaciones a las personas de tu empresa, elige su grupo de permisos y su licencia, y descubre qué pasa cuando aceptan.
En CERP trabajas con tu equipo dentro de la misma empresa. Cada persona entra con su propia cuenta, con un grupo de permisos que define qué puede ver y hacer, y con una licencia que decide cuánta inteligencia artificial puede usar. Esta guía explica cómo enviar invitaciones y qué sucede cuando alguien las acepta.
En vídeo
El proceso completo de invitación, de principio a fin.
El vídeo se grabó antes del rediseño de la versión v1.60.0: el circuito es el mismo, pero la pantalla de invitación tiene ahora el aspecto que se describe más abajo.
Enviar una invitación
Entra en Configuración → Equipo y permisos → Usuarios y pulsa Invitar usuario. Se abre una pantalla completa titulada Invitar usuario, con el subtítulo Se unirá a seguido del nombre de tu empresa, y el botón Volver a Usuarios para salir sin enviar nada.
El formulario está dividido en tres bloques:
Persona
- Correo electrónico (obligatorio): la dirección de la persona.
- Nombre completo (obligatorio).
Debajo, CERP recuerda: Recibirá un correo con un enlace válido durante 7 días.
Acceso
Elige el Grupo de permisos — es lo que decide qué verá y qué podrá hacer. El bloque lleva la indicación Decide qué verá y qué podrá hacer.
El grupo que viene elegido de entrada es el de administrador, marcado como Por defecto. CERP te avisa de lo que implica: Acceso total. Podrá invitar y quitar usuarios, cambiar permisos, gestionar la suscripción y ver todos los costes. Si no es lo que quieres, elige otro grupo. Si la persona no va a administrar CERP, cambia el grupo antes de enviar.
Al elegir un grupo, el bloque Qué podrá hacer resume sus permisos sin que tengas que abrir nada: tres contadores con un punto de color — {count} total (verde), {count} parcial (ámbar) y {count} solo ver (gris). Si el grupo no da acceso a nada, verás Sin acceso a ningún módulo.
Para ver el detalle, pulsa Ver los {count} módulos: se despliega la lista completa, con el nivel de cada módulo (Acceso total, Ver, crear y editar, Ver y crear o Solo ver) y la etiqueta solo asignados en los módulos con alcance limitado. Ocultar módulos la vuelve a cerrar.
Al pie, Gestionar grupos en Roles y permisos abre la pantalla de grupos en una pestaña nueva, para que no pierdas lo que ya has escrito.
Licencia
Si tu empresa tiene licencias contratadas por tipo, aquí eliges cuál ocupará esta persona: Basic, Premium o, si tu contrato las incluye, Enterprise (CERP IA ilimitado). Cada tarjeta indica cuántas quedan libres, y el bloque avisa: Ocupa una licencia desde que envías.
Consulta Créditos de IA para saber qué implica cada tipo.
El resumen, siempre a la vista
A la derecha (debajo, en el móvil) el panel Resumen de la invitación muestra el Grupo, la Licencia y la Empresa elegidos, y el estado de tus licencias: {occupied} de {total} en uso y Al enviar quedarán {next} de {total} en uso. Si no queda ninguna libre, avisa: No quedan licencias libres: al enviar te pediremos añadir una.
Cuando todo esté como quieres, pulsa Enviar invitación (o Cancelar para descartar).
Compartir el enlace de invitación
Al enviar, se abre la ventana Invitación enviada. Desde ahí puedes usar Copiar link de invitación para hacérselo llegar tú mismo por el medio que prefieras. Al pulsar Listo, CERP te devuelve a la lista de Usuarios.
El enlace de invitación caduca a los 7 días. Si la persona no lo acepta a tiempo, tendrás que enviarle una invitación nueva.
Qué pasa cuando aceptan la invitación
La persona invitada abre el enlace y ve una pantalla de bienvenida con el mensaje "Has sido invitado a unirte a" seguido del nombre de tu empresa. Debajo, en Detalles de la Invitacion, aparecen la Empresa, el Email, los Roles asignados y la fecha en la que caduca (Expira el).
A partir de ahí, el camino depende de si ya tiene cuenta:
Si todavía no tiene cuenta
- Pulsa Crear Cuenta y Aceptar Invitacion.
- Se abre el formulario Completa tu Registro, con el Email ya rellenado. Completa el Nombre Completo y una Contrasena de al menos 8 caracteres.
- Pulsa Completar Registro.
- CERP confirma con "Cuenta creada exitosamente!" y ofrece Continuar al inicio de sesion para entrar por primera vez.
Si ya tiene una cuenta
Si la persona ya ha iniciado sesión en CERP, en lugar del registro verá la opción Aceptar Invitacion y podrá unirse directamente con el botón Aceptar e Ingresar.
La primera vez que entra, la persona invitada pasa por una versión breve del asistente de bienvenida para confirmar su nombre y su correo. No tiene que introducir los datos de la empresa: esos ya están configurados.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede invitar? El propietario y los administradores siempre; cualquier otra persona necesita permiso de Crear sobre el módulo Usuarios. Consulta Roles y permisos.
Guardaba el enlace de Usuarios en favoritos y ha cambiado. ¿Sigue funcionando? Sí. Las direcciones antiguas de Usuarios redirigen a las nuevas dentro de Configuración. El enlace del correo de invitación no ha cambiado.
¿Puedo invitar a alguien si no quedan licencias? CERP te lo dirá al enviar y te ofrecerá añadir una licencia en ese momento. Consulta Suscripción y facturación.
Siguiente paso
Antes de invitar a tu equipo, conviene saber qué permite cada grupo de permisos para asignar el adecuado a cada persona.
Configurar tu empresa
Completa los datos de tu empresa, elige tu país al darte de alta y ajusta la moneda y el formato de números para España.
Roles y permisos
Cómo funcionan los permisos en CERP: grupos de rol, módulos, niveles de acceso (Ver, Crear, Editar, Todo), funciones extra y alcance; quién los asigna, desde dónde, y qué puede hacer cada grupo del sistema.