Poner en marcha tu cuenta con CERP IA

Cuando entras al Tablero de Control, CERP IA te ofrece acompañarte a dejar tu cuenta lista. Es una conversación con botones, paso a paso: te lleva a cada pantalla que hace falta, te explica para qué sirve y hace por ti parte del trabajo, como guardar tu CUIT/NIF o cargar unos materiales de ejemplo.

Puedes dejarla a medias y retomarla cuando quieras, desde el mismo punto. Está disponible desde la versión v1.61.0.

Quién lo ve

La guía es personal: cada persona de tu empresa tiene la suya y la ve hasta que la termina o decide no hacerla. No depende del rol.

Lo que sí depende del rol es lo que CERP IA puede hacer por ti desde el chat:

• Guardar la razón social y el CUIT/NIF de la empresa: solo el propietario o un administrador que, además, tenga permiso para editar la configuración.
• Invitar a compañeros: solo el propietario o un administrador.

Si no tienes esos permisos, CERP IA te lo explica y puedes completar esos datos a mano o pedírselo a quien administre CERP en tu empresa.

Empezar la guía

1. Entra al Tablero de Control desde el menú lateral. Mientras tengas la guía pendiente, en el lugar del chat verás la bienvenida ¡Bienvenido/a a CERP!, con la pregunta "¿Querés que te acompañe a dejar tu cuenta lista, o preferís preguntarme lo que necesites?".
2. Pulsa Realizá tus primeros pasos para empezar el recorrido guiado. Si prefieres saltarte la guía e ir directo al chat, pulsa Preguntame lo que quieras (ver Salir de la guía).
3. CERP IA revisa cómo está tu cuenta y te saluda. Si ya tienes hecho algo de lo que viene, lo salta y te avisa.

Cómo es el panel

• Cabecera: CERP IA, con el texto Tu asistente de obra y una etiqueta que dice si estás en Modo guía o en Modo consultor.
• Barra de pasos: ocho segmentos, uno por paso, con el texto Paso [n] de 8 y el nombre del paso en el que estás. A la derecha, el enlace Salir de la guía.
• Conversación: los mensajes de CERP IA, a veces acompañados de tarjetas; por ejemplo, Video recomendado, con el vídeo tutorial de ese paso, que se abre en una pestaña nueva.
• Abajo: los botones con las opciones de ese paso y, cuando toca escribir algo, un campo de texto (Escribí lo que necesites…).

Cuando un paso necesita otra pantalla —por ejemplo, la de datos de la empresa—, CERP IA te lleva a ella. Espera unos segundos a que termines de leer su mensaje, abre la pantalla y deja el panel a la derecha con la conversación, para que sigas desde ahí.

Los ocho pasos

Paso 2: Datos de empresa

CERP IA te lleva a Configuración → Empresa. El nombre que escribiste al crear la cuenta ya está guardado como Nombre Legal, así que lo normal es que te lo confirme y solo te pida el CUIT/NIF/Tax ID.

1. Escribe el dato en el chat, tal cual lo tienes.
2. CERP IA lo guarda en ese momento y te confirma el valor que ha quedado guardado.
3. En la pantalla que tienes abierta, el campo se rellena solo, sin recargar.

Algunas reglas que aplica al guardar:

• El CUIT/NIF tiene que tener entre 5 y 20 caracteres, y solo puede llevar letras, números, puntos, guiones, barras y espacios. La razón social, entre 3 y 60 caracteres. Si no cumple, CERP IA te explica el motivo y no guarda nada.
• No le cambia el formato a lo que escribes: no añade guiones ni quita puntos.
• Si tu empresa tiene Nombre Comercial, cambiar la razón social no cambia el nombre con el que aparece en CERP: manda el comercial.
• Los datos se copian también a los datos de facturación de tu suscripción a CERP.

Si CERP IA no puede guardarlo (por un dato no válido o porque tu rol no lo permite), te lo explica y puedes completarlo a mano en esa misma pantalla. Tienes el detalle de cada campo en Configurar tu empresa.

Paso 3: Moneda e impuestos

Este paso es solo de consulta. El país que elegiste al crear la cuenta ya fijó la moneda, el formato de los números y los impuestos con los que arranca tu empresa: CERP IA te cuenta, con los datos reales de tu cuenta, cómo han quedado, y te ofrece revisarlos en Configuración → Empresa → Regional.

Si en tu país no quedó ningún impuesto por defecto, te lo dice y te ofrece ir a configurarlo.

Paso 4: Equipo

CERP IA te lleva a Configuración → Equipo y permisos → Usuarios y te ofrece invitar a las personas que van a trabajar contigo.

Puedes hacerlo desde el propio chat: dale el correo y el nombre de la persona y CERP IA envía la invitación. Después te ofrece invitar a otra persona o seguir. Siempre puedes saltarte este paso.

• Por chat nunca se invita con permisos de administrador. Para eso, usa la pantalla de invitación.
• Si no quedan licencias libres, CERP IA te lo dice y la invitación no se envía.

El proceso completo, con los grupos de permisos y las licencias, está en Invitar a tu equipo.

Paso 5: Materiales

CERP IA te explica que un presupuesto se apoya en tres bases —materiales, mano de obra y máquinas— y en al menos un ítem compuesto que las combine. Te ofrece cuatro caminos:

• Importar tu catálogo desde Excel, el recomendado. Tienes la guía en Importar materiales, recursos e ítems desde Excel.
• Cargar unos ejemplos: CERP IA los carga por ti (ver abajo).
• Cargarlos a mano: CERP IA te lleva a la pantalla de ítems cuando toca armar el ítem compuesto.
• Dejarlo para más tarde y seguir con el siguiente paso.

Si eliges los ejemplos, CERP IA carga:

• 5 materiales: Cemento Portland 50kg, Hierro ∅12mm × 6m, Arena fina, Ladrillo común y Cal hidratada.
• 5 recursos de mano de obra: Oficial, Ayudante, Capataz, Soldador y Electricista.
• 5 máquinas y herramientas: Hormigonera, Retroexcavadora, Andamio, Vibrador de hormigón y Taladro.
• 1 ítem compuesto de ejemplo, Muro de hormigón armado (por m²), que combina cemento, hierro y arena con un oficial, un ayudante y la hormigonera.

El resultado aparece en el chat en una tarjeta con la marca ✦ Item compuesto · listo para usar y el desglose por materiales, mano de obra y máquinas. Si ya los habías cargado antes, no se duplican.

Paso 6: Primer presupuesto

CERP IA te propone dos caminos:

• Con la aplicación de escritorio de CERP IA, que analiza el pliego de la licitación en tu propio ordenador y te arma el presupuesto. CERP IA te lleva a Configuración → Integraciones, donde está la tarjeta de descarga de CERP AI Desktop para Windows, macOS y Linux. Consulta Integraciones.
• A mano en CERP: CERP IA te acompaña en la pantalla de presupuestos. Consulta Crear un presupuesto.

Los dos caminos terminan en el paso Listo.

Pasos 7 y 8: Listo y Chat libre

CERP IA celebra que has terminado y pasa a Modo consultor. Unos segundos después te devuelve al Tablero de Control, que vuelve a mostrar el chat de CERP IA de siempre, y el panel se recoge.

Moverte entre los pasos

• Con la barra de pasos: pulsa un segmento. Puedes volver a cualquier paso que ya hayas hecho, pero hacia delante solo al siguiente. Si pasas el cursor por un paso al que aún no puedes ir, verás el aviso [nombre del paso] — todavía no llegaste a este paso. Mientras CERP IA está respondiendo, la barra y los botones quedan desactivados.
• Escribiendo: también puedes pedirle que vuelva a un paso. Si le pides saltarte varios, no lo hace: te explica de qué depende ese paso y te ofrece seguir con el que toca.
• Preguntas sueltas: en mitad de la guía puedes preguntarle por tus datos (por ejemplo, cuántas obras tienes activas). Te responde y vuelve al paso en el que estabas.

Si una respuesta incluye una tabla o un gráfico pequeño, puedes verlo en grande con el botón Ver en pantalla completa de su tarjeta y cerrarlo con Cerrar pantalla completa o con la tecla Esc.

Cerrar el panel y volver a abrirlo

Fuera del Tablero de Control, el panel se abre a la derecha de la pantalla (en el móvil, a pantalla completa). Ciérralo con la X de su cabecera.

Para volver a abrirlo, pulsa el botón redondo naranja con el icono de CERP IA —el mismo del botón CERP IA de la barra superior— que aparece abajo a la derecha. Puedes arrastrarlo a otro sitio de la pantalla: CERP recuerda dónde lo dejaste en ese navegador.

Retomar donde lo dejaste

La conversación se guarda en tu cuenta, no en el navegador. Si recargas, cierras el navegador o entras otro día desde otro dispositivo, encuentras la misma conversación, con sus mensajes, en el mismo paso.

Cuando termines, la encontrarás entre tus conversaciones de CERP IA del Tablero de Control, con el título Primeros pasos.

Salir de la guía

Puedes salir en cualquier momento:

1. Pulsa Salir de la guía, a la derecha de la barra de pasos.
2. CERP IA te pregunta ¿Seguro?. Pulsa Sí, salir para confirmar, o Seguir para quedarte en la guía (no se envía nada).
3. CERP IA pasa a Modo consultor, se presenta en un par de líneas y, unos segundos después, te devuelve al Tablero de Control.

Elegir Preguntame lo que quieras en la bienvenida hace exactamente lo mismo.

Después de la guía

El botón flotante sigue disponible en el resto de pantallas: abre el mismo panel, ya en Modo consultor, para preguntarle a CERP IA lo que necesites sin salir de donde estás. En el Tablero de Control tienes el chat de CERP IA de siempre.

Créditos de IA

Cada mensaje que le envías a CERP IA en el asistente consume créditos de IA según su tamaño, igual que cualquier otra acción de CERP IA. Cuenta como mensaje escribir en el chat, pulsar uno de sus botones, moverte por la barra de pasos, elegir una de las dos opciones de la bienvenida y confirmar Sí, salir.

Abrir el panel y ver la bienvenida no consume nada. En el detalle de tu consumo, estas conversaciones aparecen bajo la acción Puesta en marcha. Consulta Créditos de IA.

Preguntas frecuentes

¿La guía la ve todo mi equipo? Sí. Cada persona tiene la suya y la ve hasta que la termina o sale de ella. Lo que cada una puede hacer desde el chat depende de su rol (ver Quién lo ve).

¿CERP IA cambia cosas de mi cuenta sin preguntarme? Durante la guía, solo guarda datos en tres casos, y siempre porque tú se lo das o se lo pides en ese paso: cuando le escribes tu razón social o tu CUIT/NIF, cuando eliges cargar los ejemplos de materiales y cuando le das el correo de alguien para invitarlo.

No me saluda por mi nombre. Usa el nombre de tu ficha de usuario. Si no tiene nombre, o lo que tiene es un correo, te saluda sin nombre. Tu ficha está en Configuración → Cuenta → Usuario.

Me aparece "Uy, algo salió mal. Probá de nuevo en un momento." Vuelve a intentarlo pasados unos segundos. Si se repite, revisa tu saldo de créditos: cuando se agotan, el asistente muestra este mismo aviso. Consulta Cuando se agotan.

¿Puedo volver a hacer la guía después de salir? No desde la aplicación. Los mismos pasos los tienes explicados en las guías de Primeros pasos.

Ver también