Documentación CERPCrear un presupuesto
Crea un presupuesto de obra nuevo desde cero en CERP y familiarízate con las tres pestañas del editor.
Un presupuesto es el punto de partida de una obra: aquí calculas cuánto cuesta el trabajo y a qué precio se lo ofreces al cliente. Esta guía te muestra cómo crear uno nuevo y qué encontrarás dentro.
Crear un presupuesto nuevo
- En el menú lateral, entra en Presupuestos.
- Verás la lista de todos tus presupuestos. Pulsa el botón Crear Presupuesto (arriba a la derecha).
- CERP crea el presupuesto y lo abre automáticamente para que empieces a trabajar.
El presupuesto se crea con un nombre por defecto que incluye la fecha del día. Puedes cambiarlo en cualquier momento: haz doble clic sobre el nombre, escribe el nuevo y confírmalo.
Si aún no tienes ningún presupuesto, la lista te mostrará el mensaje "No se encontraron presupuestos" junto a la opción de crear el primero.
Ver la lista como tarjetas o como tabla
En la barra de filtros, arriba del listado, hay un interruptor con dos iconos: Vista tarjetas y Vista lista. CERP recuerda cuál elegiste y te la vuelve a mostrar la próxima vez que entres.
La vista de lista muestra cada presupuesto en una fila con Nombre, Estado, Importe, Dimensiones, Inicio, Fin, Responsable y las acciones.
Junto al buscador tienes el filtro Estado del presupuesto, con las opciones Todos (por defecto), Borrador, Enviado y Vigente. El filtro se mantiene si sales de Presupuestos y vuelves, y también si recargas la página; se limpia al cerrar la pestaña del navegador. Debajo del listado hay un contador de resultados y un paginador.
Las tres pestañas del editor
Al abrir un presupuesto verás una barra de resumen en la parte superior y tres pestañas de trabajo:
- Costes Directos: aquí construyes el presupuesto. Organizas el trabajo en rubros y partidas, indicas cantidades y precios. Es donde pasarás la mayor parte del tiempo. Lo tienes explicado en detalle en Rubros y partidas.
- Coeficiente K: define los costes indirectos (gastos administrativos, financieros, impuestos y beneficio) que se aplican sobre el coste directo para llegar al precio final.
- Vista Previa: muestra el presupuesto como quedará en el documento, listo para revisarlo antes de exportarlo.
La barra de resumen
Mientras trabajas, la barra superior se mantiene siempre visible y se va actualizando sola. Te muestra:
- El desglose del coste por tipo: Materiales, Mano de Obra, Equipos, Subcontratado y Gastos Generales.
- El Costo Directo total, el Coeficiente K aplicado y el Presupuesto total (el precio final).
- El número de rubros y partidas, y un indicador de Completitud que sube a medida que rellenas las cantidades.
Añadir un ítem desde el buscador de productos
En la pestaña de Costes Directos, al pulsar para añadir un ítem se abre el buscador de productos. Muestra tus ítems directamente, sin que tengas que escribir nada, y junto al cuadro de búsqueda tienes Filtrar por categoría, con Todas las categorías por defecto y una opción Sin categoría para los ítems que no la tienen. El texto y la categoría se combinan: se muestran los ítems que cumplen las dos condiciones.
Si tienes muchos ítems, CERP avisa cuando la lista se ha recortado y te pide que afines la búsqueda.
El mismo buscador, con el mismo filtro, es el que usa el Simulador de costes al reemplazar un ítem.
Pasos siguientes
Una vez creado el presupuesto, el siguiente paso es organizarlo en rubros y partidas.