Documentación CERPExportar a PDF y Excel
Genera el documento de un presupuesto de CERP en PDF o Excel para enviarlo al cliente o guardarlo.
Cuando el presupuesto está listo, puedes generar un documento para enviárselo al cliente o guardarlo. CERP te permite exportarlo en dos formatos: PDF (para presentar o imprimir) y Excel (para seguir trabajando los números).
Revisar antes de exportar
La pestaña Vista Previa te muestra el presupuesto tal como quedará en el documento, con sus tres secciones:
- Costes Directos
- Coeficiente K - Costes Indirectos
- Resumen
Revisa aquí que todo esté correcto antes de generar el archivo.
Si una partida tiene texto en su campo Descripción, ese texto se imprime en el PDF debajo de la partida. Si es muy largo, CERP lo recorta para que no rompa el salto de página. Consulta Capítulos y partidas.
Exportar el documento
Los botones de exportación están en la barra inferior del presupuesto, siempre visible mientras trabajas:
- Pulsa PDF para generar el presupuesto en formato PDF, listo para enviar o imprimir. Junto al botón tienes la casilla Incluir coeficiente K, explicada más abajo.
- Pulsa Excel para descargarlo como hoja de cálculo.
Puedes exportar el presupuesto en cualquier momento mientras lo preparas.
Los datos fiscales en el documento
La cabecera del PDF lleva los datos fiscales de las dos partes:
- Tu empresa. Bajo su nombre, en una línea pequeña, se imprimen su NIF y su dirección fiscal. Salen de Configuración → Empresa (consulta Configurar tu empresa) y no dependen de la plantilla: se imprimen siempre que existan.
- El cliente. En su bloque salen el Nombre, el NIF, la dirección, la Localidad (con el código postal, la localidad y la provincia) y el país, tomados de su ficha de contacto. El NIF se imprime siempre que la ficha lo tenga; el resto de campos del cliente se pueden mostrar u ocultar desde la plantilla del documento.
Imprimir el presupuesto sin el Coeficiente K
Si no quieres enseñar tus costes indirectos al cliente, desmarca la casilla Incluir coeficiente K antes de pulsar PDF. El documento sale entonces sin la sección Coeficiente K - Costes Indirectos y el Resumen del Presupuesto no incluye las filas Costes Indirectos ni Coeficiente K.
- La casilla viene marcada cada vez que abres el presupuesto: no se guarda tu elección.
- Solo afecta al PDF; el Excel no cambia.
- Si la plantilla de PDF ya tiene desactivada esa sección, sigue sin salir aunque la casilla esté marcada.
El Coeficiente K y los impuestos en el documento
Cuando la plantilla de PDF del presupuesto tiene activado el campo Coeficiente K – Costes Indirectos, el PDF incluye la sección Coeficiente K - Costes Indirectos, con:
- Los conceptos de cada grupo, bajo Grupo 1 - Gastos Generales, Grupo 2 - Costes Financieros y Grupo 3 - Beneficios: cada uno con su porcentaje junto al nombre, su tipo (Variable o Fijo) y su importe, y el subtotal de cada grupo.
- Si el presupuesto tiene impuestos, el bloque IMPUESTOS, con cada impuesto y su porcentaje (las retenciones llevan - Retención y restan), seguido del Presupuesto total.
El documento termina con el Resumen del Presupuesto: los Costes Directos; los Costes Indirectos y el Coeficiente K, si esa sección está activada; el Subtotal (sin impuestos) y los Impuestos, si el presupuesto los tiene; las Retenciones, si las hay, y el Presupuesto total.
El Excel sigue el mismo orden: los grupos llevan los mismos nombres y, si hay impuestos, van en un bloque Impuestos aparte.
Corregido en v1.61.0. En el PDF y en el Excel, los grupos 2 y 3 del Coeficiente K salían con los nombres cambiados (Grupo 2 - Beneficio e Impuestos y Grupo 3 - Gastos Financieros); ahora coinciden con la pestaña Coeficiente K. Además, los conceptos que rellena CERP IA salían como Fijo y a cero: ahora salen como Variable, con su porcentaje y su importe. Consulta Capítulos y partidas.
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