Documentación CERPEnviar un presupuesto por email
Envía el presupuesto a tu cliente por correo desde CERP, con el PDF y los archivos adicionales anexados, y consulta a quién se lo mandaste y cuándo.
Desde el propio presupuesto puedes enviárselo por correo a tu cliente sin descargar el PDF ni salir de CERP. El correo sale desde tu cuenta de Gmail o Outlook conectada a CERP, y queda registrado a quién se envió y cuándo.
Es el mismo envío que ya usas en compras, ventas y órdenes de cambio: misma ventana, mismos pasos.
Antes de empezar
- Conecta Gmail u Outlook: entra en Configuración → Integraciones y conecta al menos uno de los dos. El correo saldrá desde la cuenta que conectes. Consulta Integraciones.
- Necesitas permiso para crear presupuestos: si tu grupo de roles no lo tiene, no verás el botón de envío. Consulta Permisos por módulo.
- Revisa los Archivos Adicionales: los planos, condiciones o cualquier archivo que hayas cargado en la pestaña Archivos Adicionales del presupuesto viajan anexados al final del PDF.
Enviar el presupuesto
- Abre el presupuesto.
- En el pie del presupuesto, junto a PDF y Excel, pulsa Enviar por email. Si trabajas en modo tabla, el botón está en la barra de abajo.
Se abre la ventana Enviar presupuesto:
- Para: viene relleno con el email del cliente del presupuesto. Puedes cambiarlo antes de enviar; el correo llega a la dirección que dejes escrita. Escribe una sola dirección.
- Plantilla: elige la plantilla de correo. CERP preselecciona la predeterminada para presupuestos.
- Asunto: aparece ya completado con los datos del presupuesto. Puedes editarlo; el cliente lo recibe tal como lo dejes.
- Adjunto: con Generar PDF y adjuntar se adjunta el mismo PDF que descarga el botón PDF. Debajo verás Incluye al final: seguido de los archivos adicionales que se anexan. Si prefieres mandar solo el texto, elige Enviar sin adjunto.
- Pulsa Enviar.
Cuando el envío termina verás Email enviado correctamente.
Los archivos adicionales no van como adjuntos separados: se anexan al final del PDF del presupuesto, en un solo archivo. Si ese PDF supera los 20 MB, CERP no lo envía y te avisa con El PDF supera los 20 MB y no se puede enviar por email. Revisa los archivos adicionales anexados al presupuesto.
Marcar el presupuesto como enviado
Si el presupuesto está en borrador, al cerrarse la ventana de envío CERP te pregunta ¿Marcar el presupuesto como enviado?
- Con Sí, marcar como enviado pasa a Enviado y sus precios quedan congelados: no se actualizan aunque cambien los costes del catálogo.
- Si cancelas, sigue en borrador y puedes marcarlo más adelante desde el pie con Marcar como Enviado.
Consulta Estados y conversión.
Un presupuesto sin cliente
Si el presupuesto no tiene cliente asignado, la ventana lo indica (sin cliente asignado) y el campo Para aparece vacío: escribe tú a quién se lo envías. Si la dirección no es válida, verás El email del destinatario no es válido. Escribe una sola dirección.
Historial de envíos
En la pestaña Datos del Presupuesto, debajo de los datos del documento, la sección Historial de envíos registra cada email enviado desde ese presupuesto: Fecha, Destinatario, Estado (Enviado o Fallido), Plantilla y Quién lo envió. Puedes filtrar por Todos, Enviado o Fallido.
Mientras no lo hayas enviado nunca, verás Aún no se ha enviado este documento por email.
La plantilla de presupuestos
En Configuración → Plantillas de correo tienes una pestaña Presupuestos con la plantilla predeterminada. Puedes editarla o crear las tuyas, igual que las del resto de documentos. Consulta Plantillas de email.
Si algo falla
- No hay una integración Gmail u Outlook activa: conecta una desde el enlace Conectarla en Ajustes → Integraciones del propio aviso.
- No hay plantillas disponibles para este tipo de documento.: crea una en Configuración → Plantillas de correo, pestaña Presupuestos.
- Si el proveedor de correo rechaza el envío, CERP te lo indica para que lo intentes de nuevo.