Documentación CERPCrear versiones de un presupuesto
Crea una nueva versión de un presupuesto para probar una variante sin perder la anterior, compara los cambios entre versiones y exporta cada una por separado.
Una versión es una copia completa de tu presupuesto en un momento dado. Te sirve para probar una variante (otro material, otra solución técnica) sin perder de vista lo que tenías antes: la versión anterior queda congelada, en solo consulta, y tú sigues trabajando sobre la nueva.
Esto no es lo mismo que Duplicar: duplicar crea un presupuesto nuevo e independiente, pensado para otro cliente u otra obra. Una versión pertenece a este mismo presupuesto y queda ligada a su historial.
Crear una nueva versión
- En el presupuesto, pulsa Nueva versión.
- Se abre la ventana Nueva versión (V[siguiente número]), con el aviso "La versión actual (V[actual]) quedará congelada en solo consulta y seguirás trabajando sobre una copia exacta."
- Completa ¿Qué se prueba en esta versión? — es obligatorio (por ejemplo, "V2, se prueba piso de porcelanato 1.20×1.20").
- Pulsa Crear versión.
Verás el mensaje "Versión V[n] creada. La anterior quedó congelada.", y sigues editando sobre la nueva versión con normalidad.
El historial de versiones
Cuando un presupuesto tiene más de una versión, aparece un selector en su cabecera con la versión que estás viendo (V1, V2...). Al abrirlo, ves el Historial de versiones completo: cada versión con su descripción, fecha, quién la creó y su importe total. La versión que estás viendo lleva la etiqueta Actual.
Aprobar una orden de cambio también genera una versión nueva en este mismo historial — la verás marcada con el número de la orden de cambio en vez de tu descripción.
Ver una versión anterior
Al abrir una versión que no es la actual, CERP te avisa: "Estás viendo la versión V[n]", con la indicación "Solo consulta: esta versión no se puede modificar". Un botón Volver a la versión actual te devuelve a la versión en la que sigues trabajando.
Comparar dos versiones
Desde el historial, Comparar con V[n] abre el comparador entre la versión que estás viendo y la inmediatamente anterior — no puedes comparar dos versiones salteadas. Verás el título "Diferencias V[x] → V[y]" con los cambios agrupados por capítulo: partidas dadas de alta, quitadas o modificadas, y el total de cada versión al pie.
Exportar una versión
Al exportar a PDF o Excel un presupuesto con más de una versión, el nombre del archivo lleva el sufijo _V[n] para que sepas cuál descargaste.
El documento en sí (lo que ve tu cliente) no menciona la versión en su contenido — solo el nombre del archivo la indica, para tu propio orden. Si tu presupuesto tiene una sola versión, la exportación es idéntica a la de siempre, sin sufijo.
El chip de versiones en el listado de proyectos
En el listado de proyectos, un proyecto cuyo presupuesto tiene más de una versión muestra un chip "V[n] · [cantidad] versiones" junto a sus datos, para que sepas de un vistazo que ese presupuesto tiene historial.
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar una versión anterior? No. Solo la versión marcada como Actual se puede modificar. Las anteriores quedan en solo consulta para siempre.
¿Si no pongo descripción, puedo crear la versión igual? No, la descripción es obligatoria: es lo que te va a permitir distinguir una versión de otra en el historial.
¿Cuántas versiones puedo crear? No hay un límite documentado: puedes seguir creando versiones nuevas mientras el presupuesto lo necesite.
¿Los archivos adjuntos pasan a la nueva versión? No. Los adjuntos pertenecen a la versión en la que los subiste, así que el PDF histórico de una versión conserva siempre sus propios anexos.
Pasos siguientes
Simulador de costes
Prueba cambios de materiales, mano de obra o precios sobre un presupuesto sin modificarlo, y compara el impacto en el coste y el margen antes de decidir.
Estados y convertir en proyecto
Estados de un presupuesto en CERP y cómo convertirlo en proyecto, con el bloqueo de edición que protege el precio acordado.