Documentación CERPEstados y convertir en proyecto
Estados de un presupuesto en CERP y cómo convertirlo en proyecto, con el bloqueo de edición que protege el precio acordado.
Un presupuesto pasa por distintos estados desde que lo empiezas hasta que se convierte en una obra en marcha. Esta guía te explica qué significa cada estado y qué ocurre al convertir el presupuesto en proyecto.
Estados del presupuesto
- Borrador: es el estado inicial de todo presupuesto nuevo. Mientras está en borrador puedes editarlo libremente: añadir y quitar rubros y partidas, cambiar cantidades y precios.
- Convertido a proyecto: cuando conviertes el presupuesto en proyecto, queda cerrado. A partir de ese momento el botón Convertir a Proyecto aparece deshabilitado y no puedes volver a convertirlo. Además, el presupuesto deja de aparecer en la lista de Presupuestos, porque ya se ha transformado en una obra.
Convertir el presupuesto en proyecto
Cuando el presupuesto está terminado y el cliente lo acepta, lo conviertes en un proyecto para empezar a ejecutar la obra.
- Con el presupuesto abierto, pulsa el botón Convertir a Proyecto (abajo a la derecha).
- Indica el Nombre del proyecto (obligatorio). Si el presupuesto todavía tiene el nombre por defecto que se le puso al crearlo (Presupuesto DD/MM/YYYY), el campo aparece vacío con el ejemplo Ej: Reforma oficinas Vía Augusta; si ya le habías puesto un nombre propio, aparece prellenado con ese nombre.
- Revisa el resumen que aparece: verás el Costes Directos, el Coeficiente K y el Presupuesto total.
- Confirma pulsando Convertir a Proyecto.
El nombre del proyecto es obligatorio: el botón Convertir a Proyecto de la ventana de confirmación queda deshabilitado hasta que lo completes.
Al convertirlo, CERP realiza automáticamente lo siguiente:
- Marca el presupuesto como Bloqueado.
- Crea la Obra y el Almacén asociados.
- El proyecto pasa al estado de Planificacion.
Convertir un presupuesto en proyecto es una acción irreversible. La aplicación te avisa con el mensaje "Esta accion es irreversible." antes de confirmar.
Convertir a Proyecto hace varios pasos seguidos: crea la Obra y el Almacén, genera las tareas y las órdenes de construcción, y bloquea el presupuesto. Si algo interrumpe el proceso a mitad de camino (por ejemplo, un corte de conexión) y vuelves a pulsar Convertir a Proyecto, CERP no repite el proceso desde cero: retoma lo que faltaba o confirma que ya se había completado, sin duplicar la Obra, las tareas ni las órdenes, y te lleva directamente al proyecto.
Por qué la conversión es definitiva
Convertir un presupuesto en proyecto no se puede deshacer y solo puede hacerse una vez: el botón Convertir a Proyecto queda deshabilitado en cuanto lo has convertido. Así se protege el precio que has acordado con el cliente y se evita crear la obra dos veces por error.