Crear una orden de venta

Una orden de venta es el documento donde defines qué le vendes a un cliente: sus líneas, sus precios y su impuesto. Nace como presupuesto y, cuando el cliente lo acepta, la confirmas. Solo una orden confirmada se puede facturar.

Encuentras el listado en Órdenes de Venta. Cada fila muestra el número de orden, la fecha, el cliente, el proyecto, el total y el estado.

Los tres estados de una orden

• Orden de presupuesto: la orden recién creada. Todavía se puede editar.
• Orden de venta: la orden ya confirmada. No se puede editar; solo cancelar o facturar.
• Cancelada: la orden anulada.

Crear una orden

1. En el listado, pulsa el botón Nueva (arriba a la derecha).
2. Rellena los datos de la cabecera. Los campos marcados con un asterisco son obligatorios:
   • Cliente: elige el cliente de la lista.
   • Proyecto: elige el proyecto al que pertenece la venta.
   • Fecha.
   • Método de Pago: Transferencia, Cheque, Efectivo u Otro. Si eliges Otro, aparece el campo Detalle del método de pago para anotar la forma concreta.
3. Si lo necesitas, escribe una anotación en el campo Notas.
4. Añade las líneas de la orden (ver más abajo).
5. Pulsa Guardar. La orden se crea como Orden de presupuesto.

Añadir líneas manualmente

En la sección Líneas, pulsa Agregar línea para añadir una fila. Cada línea tiene:

• Lineas: la descripción de lo que vendes.
• Cantidad.
• Unidad.
• Precio Total: el precio de esa línea.
• Impuesto: el IVA que se aplica, elegido de la lista de impuestos de venta de tu empresa.
• Importe s/Impuesto: lo calcula CERP; es el importe de la línea sin el IVA.

Para quitar una línea, usa el icono de la papelera al final de su fila.

Al pie de la tabla verás dos totales: Monto total sin Impuesto y Monto total.

Cargar las líneas desde el proyecto

Si la orden tiene un proyecto seleccionado, aparece el botón Cargar líneas del proyecto. Al pulsarlo, CERP trae las líneas de ingresos previstas para ese proyecto (según estén configuradas como cuotas o certificaciones) y reemplaza las líneas actuales de la orden.

Cuando el proyecto trabaja con certificaciones, las líneas cargadas aparecen agrupadas bajo una cabecera azul Certificación con el nombre de cada certificación.

Si alguna de esas líneas ya está asociada a una factura, CERP la marca como Pagada y no la incluye en la orden nueva; verás un aviso indicando cuántas líneas se han dejado fuera.

Confirmar la orden

Mientras la orden es un presupuesto, puedes editarla cuantas veces necesites. Cuando el cliente la acepta:

1. Abre la orden.
2. Pulsa Aprobar → Orden de Venta.
3. Confirma en la ventana Confirmar Orden de Venta.

Qué puedes hacer con una orden confirmada

Al abrir una orden ya confirmada dispones de estas acciones:

• Crear Factura: genera la factura de esta orden. Te lleva directamente a la factura recién creada. Consulta Facturas.
• Cancelar: anula la orden. Esta acción no se puede deshacer.
• Descargar PDF: genera el documento de la orden para enviarlo al cliente. El botón Descargar PDF está disponible también mientras es presupuesto.

Preguntas frecuentes

¿Puedo editar una orden ya confirmada? No. Una vez confirmada, la orden queda bloqueada. Si necesitas cambiar algo, tendrás que cancelarla y crear una nueva.

¿Por qué no me deja elegir un proyecto? Porque ese proyecto todavía no tiene configurado su apartado de ingresos. Configúralo desde la ficha del proyecto y vuelve a intentarlo.

¿La cantidad de una línea multiplica al precio? No. El Precio Total es el importe total de la línea con IVA incluido, y la cantidad solo es informativa.

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