Documentación CERPFacturar a un cliente
Genera la factura desde una orden de venta confirmada en CERP, revísala, publícala y controla su total, su total pagado y su saldo pendiente.
Una factura se genera siempre a partir de una orden de venta confirmada. Nace como borrador, la revisas, la publicas y, desde ese momento, CERP lleva el control de cuánto se ha cobrado y cuánto queda pendiente.
Encuentras el listado en Facturas. Cada fila muestra el número de factura, la orden de venta de la que procede, el cliente, el proyecto, la fecha, el total y el estado.
Los estados de una factura
- Borrador: la factura recién creada. Todavía se puede editar.
- Publicada: la factura ya emitida. No se puede editar; queda a la espera de cobro.
- Pago Parcial: se ha cobrado una parte, pero aún queda saldo pendiente.
- Pagada: la factura está saldada por completo.
- Anulada: la factura anulada.
Crear la factura
La factura no se crea desde el listado, sino desde su orden de venta:
- Abre una orden de venta que esté en estado Orden de venta (confirmada).
- Pulsa Crear Factura.
- CERP genera la factura en estado Borrador y te lleva a ella.
La factura hereda el cliente, el proyecto y las líneas de la orden. En la parte superior verás siempre un enlace a la N° Orden de Venta de la que procede.
Revisar y editar el borrador
Mientras la factura está en Borrador, puedes ajustar:
- La Fecha.
- El Método de Pago.
- Las Notas.
- Las líneas, con las mismas columnas que la orden de venta (Lineas, Cantidad, Unidad, Precio Total, Impuesto, Importe s/Impuesto).
Cuando termines, pulsa Guardar.
Igual que en la orden de venta, el Precio Total de cada línea es el importe con el IVA ya incluido, y la cantidad es informativa: no multiplica al precio.
Publicar la factura
- En la factura en borrador, pulsa Publicar.
- Confirma en la ventana Publicar Factura.
Una vez publicada, la factura no se puede editar. Es el aviso que verás: "¿Publicar esta factura? Una vez publicada no podrá editarse."
Controlar el saldo
Cuando la factura está publicada, aparece un resumen con tres importes:
- Total Factura: el importe total.
- Total Pagado: lo que ya se ha cobrado.
- Saldo Pendiente: lo que queda por cobrar. Se muestra en verde cuando llega a cero.
Desde la factura publicada tienes además estas acciones:
- Ver Cobros Asociados: abre la lista de cobros aplicados a esta factura, con su total, su total pagado y su saldo pendiente.
- Crear Cobro: registra un cobro para esta factura. Consulta Cobros.
- Anular: anula la factura (disponible en borrador y publicada).
- Descargar PDF: genera el documento de la factura.
Cobrar varias facturas juntas
Desde el listado de Facturas puedes crear un único cobro que agrupe varias facturas:
- Marca la casilla de las facturas que quieras incluir. Solo se pueden seleccionar las que están Publicada o en Pago Parcial.
- Todas deben ser del mismo cliente y proyecto. Si intentas mezclar, CERP avisa: "Solo podés seleccionar facturas del mismo cliente y proyecto".
- Con la selección hecha, pulsa Crear Cobro en la barra que aparece abajo.
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear una factura sin una orden de venta? No. Toda factura parte de una orden de venta confirmada.
¿Puedo editar una factura publicada? No. Solo se editan las facturas en Borrador. Una vez publicada, queda bloqueada.
¿Qué diferencia hay entre Anulada y Pagada? Pagada significa que la factura se ha cobrado por completo. Anulada significa que la factura se ha dejado sin efecto.