Plantillas de correo

Cada vez que envías un documento por correo desde CERP (orden de compra, orden de venta, factura, factura de proveedor o comprobante de cobro), se usa una plantilla de correo para redactar el asunto y el cuerpo del mensaje. Desde esta pantalla puedes revisar las plantillas que trae CERP y crear las tuyas propias.

Para abrir esta pantalla, entra en Configuración desde el menú superior y, dentro del bloque Configuración del menú lateral, pulsa Plantillas Email.

Cómo se organizan

Las plantillas están agrupadas por tipo de documento: Órdenes de venta, Órdenes de compra, Facturas a clientes, Facturas de proveedores y Comprobantes de cobro. Arriba puedes cambiar el idioma (Español o Inglés) para ver las plantillas de ese idioma.

Cada plantilla de la lista muestra su nombre y su asunto. Si es la que se usa por defecto para ese tipo de documento, lleva la etiqueta Predeterminada; si viene incluida con CERP, lleva la etiqueta Sistema.

Crear o editar una plantilla

1. Pulsa Crear plantilla, o Editar sobre una plantilla ya creada por ti (las de Sistema solo permiten cambiar la predeterminada).
2. Completa Nombre, Tipo de documento e Idioma. El tipo de documento no se puede cambiar después de crear la plantilla.
3. Escribe el Asunto (máximo 300 caracteres) y el Cuerpo (HTML) (máximo 20.000 caracteres).
4. Opcionalmente, escribe un Cuerpo (texto plano) de respaldo para clientes de correo que no muestran HTML.
5. Marca Marcar como predeterminada para este tipo de documento si quieres que esta plantilla se proponga automáticamente al enviar ese tipo de documento.
6. Pulsa Guardar.

Variables disponibles

Al editar una plantilla, en el panel de la derecha verás Variables disponibles para ese tipo de documento. Al hacer clic en una, se inserta en el campo donde tengas el cursor (asunto o cuerpo).

Aplicar branding

El botón Aplicar branding (sobre el campo del cuerpo) envuelve el contenido que hayas escrito con la cabecera y el pie de página de marca de CERP. Si el cuerpo ya tiene branding aplicado, te pregunta si quieres reemplazar el envoltorio.

Asistente IA

En el panel Asistente IA puedes describir qué quieres cambiar del asunto o del cuerpo (por ejemplo, "Hacer el tono más cercano" o "Acortar el cuerpo a 3 párrafos") y pulsar Generar con IA. CERP te propone una versión nueva que puedes Aplicar o Descartar.

Duplicar y eliminar

• Duplicar: crea una copia editable de la plantilla (útil para personalizar una plantilla de Sistema).
• Eliminar: borra la plantilla. No está disponible en las plantillas de Sistema.

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