Documentación CERPGestionar grupos de roles
Crea grupos de roles a medida, edita sus permisos, gestiona quién pertenece a cada uno y elimina un grupo reasignando a sus usuarios.
Esta guía es la continuación operativa de Roles y permisos: allí ves qué puede hacer cada grupo del sistema; aquí gestionas los grupos en sí — creas los tuyos, editas sus permisos y decides quién pertenece a cada uno.
Dónde está
Entra en Configuración → Equipo y permisos → Roles y permisos. La pantalla se titula Grupos de roles.
Grupos del sistema y grupos personalizados
Cada tarjeta de grupo muestra su nombre, cuántos usuarios tiene y cuántos módulos con acceso, y una etiqueta:
- Grupo del sistema: uno de los grupos que trae CERP. Son de solo lectura — verás el aviso Los grupos del sistema son de solo lectura. Duplicá el grupo para personalizarlo. Para partir de uno y ajustarlo, usa Duplicar en su menú de acciones.
- Grupo personalizado: uno creado por tu empresa, con Crear grupo o duplicando uno del sistema. Estos sí se pueden editar.
Si un grupo es el que se asigna por defecto a quien invitas, lleva además la etiqueta Grupo por defecto.
Editar los permisos de un grupo personalizado
Al desplegar un grupo personalizado, la Matriz de permisos queda editable. Para cada módulo eliges el Nivel de acceso (Sin acceso, Ver, Crear, Editar o Todo; cada nivel incluye los anteriores), activas las Funciones extra que tenga ese módulo (por ejemplo Ver costos o Aprobar) y eliges el Alcance (Toda la empresa o Solo asignados). Qué significa cada cosa en cada módulo está en Qué permite cada permiso, módulo por módulo. Mientras tengas cambios sin guardar, la tarjeta muestra la etiqueta Cambios sin guardar en la matriz, con los botones Cancelar y Guardar al pie.
Si intentas cerrar la tarjeta con cambios sin guardar, CERP te pregunta: Tenés cambios sin guardar en la matriz. ¿Descartarlos?
Al guardar, CERP aplica los nuevos permisos a todos los usuarios del grupo y lo confirma: Permisos guardados y aplicados a [cantidad] usuarios (o Permisos guardados, si el grupo no tiene a nadie todavía). Si alguno de esos usuarios tiene permisos personalizados (ver más abajo), no se le aplica el cambio y CERP te lo dice aparte: [cantidad] usuario(s) personalizado(s) no recibió/recibieron el cambio, con un enlace Aplicar también para forzarlo si igualmente quieres que ese cambio les llegue.
Usuarios de un grupo y permisos personalizados
Dentro de un grupo desplegado, la sección Usuarios asignados lista a sus miembros. Un usuario cuyos permisos se editaron a mano por separado (y que por eso ya no siguen los cambios del grupo) lleva la etiqueta Personalizado, con la explicación Sus permisos fueron editados a mano y no siguen al grupo. Cuando un grupo tiene usuarios así, el encabezado de la sección muestra además cuántos: [cantidad] personalizados.
Para que un usuario personalizado vuelva a seguir los permisos del grupo, pulsa el icono de reinicio junto a su nombre. CERP confirma antes de aplicarlo: ¿Restablecer los permisos de [nombre] a los del grupo? Se pierden sus cambios manuales.
Agregar usuarios a un grupo
- Pulsa Agregar usuarios.
- Busca por nombre o correo (Buscar usuario...) y marca a quienes quieras sumar. Cada persona de la lista muestra si ya pertenece a otro grupo (En: [grupo]) o si no tiene ninguno (Sin grupo).
- Pulsa Agregar [cantidad] usuario(s).
Si alguno de los que elegiste ya pertenece a otro grupo, CERP te pide confirmar el cambio: Mover de grupo, avisando que Los permisos personalizados se pierden al mover. si corresponde. Confirma con Mover y agregar.
Para quitar a alguien de un grupo, pulsa la cruz junto a su nombre en la lista de usuarios asignados.
Crear o duplicar un grupo
- Crear grupo: abre un formulario con Nombre (obligatorio) y Descripción. Se crea sin ningún permiso marcado, para que los definas desde cero.
- Duplicar (en el menú de acciones de cualquier grupo, del sistema o personalizado): crea una copia editable con los mismos permisos que el original.
Eliminar un grupo
Desde el menú de acciones de un grupo personalizado, elige Eliminar. Si el grupo tiene usuarios asignados, CERP te pide elegir antes un destino: Mover sus usuarios a, con la aclaración Los usuarios reciben los permisos del grupo destino, incluidos los personalizados. El botón de eliminar queda desactivado hasta que elijas un grupo destino.
Al confirmar, CERP lo resume: Grupo eliminado. [cantidad] usuarios movidos a "[grupo]".
Los grupos del sistema no se pueden eliminar.
Pasos siguientes
Empresas asociadas
Registra otras entidades legales de tu organización para trabajar con ellas dentro de la misma cuenta de CERP.
Qué permite cada permiso, módulo por módulo
Referencia completa de la matriz de permisos de CERP: qué desbloquea cada nivel (Ver, Crear, Editar, Todo) en cada módulo, qué hace cada función extra (Ver costos, Aprobar, Ver precios…), cómo funciona el Alcance y la matriz de los siete grupos del sistema.