Crear y modificar datos con CERP IA

CERP IA ya no solo contesta preguntas sobre tus datos: desde su chat en el Dashboard puedes pedirle que cree o cambie datos reales de tu empresa.

Dónde está

En la barra superior, pulsa CERP IA (el icono de destellos). Te lleva al Dashboard, donde el chat vive bajo el título Tablero Inteligente. Escribe tu pedido en el campo de mensaje y pulsa Enviar.

Qué puede crear o cambiar

Proyectos, obras y tareas

• Crear un proyecto. Si no lo dejas en fase de presupuesto, CERP IA le crea también su Obra Principal y el almacén de esa obra: no hace falta pedir la obra por separado.
• Crear una obra dentro de un proyecto que ya tiene otras (fases, edificios, lotes).
• Crear una tarea, y con ella una subtarea si le indicas la tarea madre.
• Editar cualquiera de los tres —piden confirmación—. Cambiar el estado de una tarea se propaga a sus subtareas y recalcula el avance del proyecto. Para mover fechas del cronograma es mejor pedirlo como se explica en CERP IA en el cronograma: te muestra el impacto en el fin de obra antes de aplicarlo, algo que editar la tarea directamente no hace. Y si lo que quieres es ordenar el cronograma entero de un proyecto —duraciones, vínculos y fechas de todas sus actividades de una vez—, pídeselo como se explica en Organizar el cronograma entero.

Compras

• Crear una orden de compra a un proveedor. CERP IA resuelve primero la obra, el proveedor y cada artículo por su nombre; nunca inventa un identificador.
• Si tu usuario no tiene permiso para aprobar compras, la orden se crea en borrador aunque le pidas otro estado — pedir una compra no es autorizarla, y CERP IA te avisa en qué estado quedó.
• Cambiar el estado de una orden de compra —a pendiente, aprobada, ordenada o cancelada— pide confirmación. Aprobarla exige un permiso propio, y quien la creó no puede aprobarla. Ordenarla la sincroniza al flujo de caja del proyecto: desde ahí el coste ya aparece en la obra.

Contactos e ítems

• Crear un contacto (proveedor, cliente u otro). Antes de duplicarlo, CERP IA busca si ya existe uno con ese nombre y, si lo encuentra, usa ese en vez de crear otro.
• Editar un contacto — pide confirmación. Desactivarlo lo saca de los selectores sin borrarlo.
• Crear un ítem simple del catálogo (un material o un producto, con su código, unidad y coste de referencia). No sirve para ítems compuestos — los que se descomponen en materiales, mano de obra y maquinaria—: esos siguen armándose en la pantalla de Items, porque su coste se calcula a partir de su composición.
• Editar un ítem — pide confirmación, y no toca el stock.
• Ajustar el stock de un ítem, sumando o restando una cantidad — pide confirmación. Es para correcciones de inventario ("quedan 12 bolsas, no 20"), no para registrar una recepción de material: eso sigue yendo contra el albarán de la orden de compra, que además deja trazabilidad. No deja el stock en negativo.

Gastos e ingresos

• Registrar un gasto contra una obra, con su importe, fecha y categoría; si corresponde a una partida concreta, se lo puedes indicar para que impute ahí y no solo al total de la obra.
• Editar un gasto —importe, fecha, descripción o categoría— pide confirmación. No se puede mover un gasto a otra obra o proyecto: para eso se borra y se vuelve a cargar en pantalla.
• Registrar un ingreso (un cobro suelto: un anticipo, la venta de material sobrante, una subvención) contra una obra. No es para lo que le certificas al cliente — eso sigue siendo cosa de las certificaciones de obra, en su propia pantalla.

Crear va directo; modificar, no

Esa es la regla en los dos casos anteriores: un dato de más (un proyecto, un contacto) se archiva o se desactiva sin que le cueste nada a nadie. Modificar o mover algo que ya existe puede pisar datos reales, así que antes de correr te muestra una tarjeta con lo que va a hacer y dos botones:

• Confirmar
• Cancelar

Nada corre hasta que pulsas Confirmar. Si ya respondiste esa tarjeta, lo dice: "Ya respondiste esta confirmación." Y si quedó de una conversación anterior y ya no se puede accionar, dice: "Esta confirmación ya no se puede accionar."

En los cambios del cronograma, la tarjeta recoge además el impacto que ha calculado CERP IA —por ejemplo, el fin de obra antes y después— y siempre corresponde a una propuesta real: si CERP IA intenta aplicar un cambio del cronograma sin propuesta, o con una que ya no existe, no te muestra ninguna tarjeta y calcula la propuesta de nuevo. Consulta Confirmar en el chat o en el aviso.

Si no tienes permiso

CERP IA respeta los mismos permisos por módulo que el resto de la aplicación. Si le pides algo sobre un módulo al que tu usuario no tiene acceso, no lo hace y te lo explica en el chat en vez de intentarlo.

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