Proveedores

Los proveedores son los contactos con los que trabajas para comprar materiales y servicios. En CERP se gestionan dentro de Contactos: cada contacto tiene una categoría (Cliente, Proveedor, Contratista...), y solo los que son de categoría Proveedor aparecen para elegir al crear una orden de compra.

Cómo se organiza

La categoría no se asigna directamente al contacto, sino a través de su Tipo de Contacto. Un tipo de contacto (por ejemplo, Proveedor de materiales) lleva asociada una categoría (Proveedor). Cuando creas un contacto y le asignas ese tipo, el contacto queda clasificado como proveedor.

Por eso, para tener un proveedor necesitas dos cosas: un tipo de contacto de categoría Proveedor y el contacto en sí.

Crear un tipo de contacto de proveedor

Si todavía no tienes un tipo de contacto con la categoría Proveedor, créalo primero:

1. En el menú lateral, entra en Contactos.
2. Pulsa Nuevo Tipo.
3. Ponle un nombre (por ejemplo, Proveedor de materiales).
4. En la categoría, elige Proveedor.
5. Guarda.

Dar de alta un proveedor

1. En Contactos, pulsa Nuevo Contacto.
2. Arriba, elige la pestaña según el tipo de proveedor:
   • Persona: para un contacto individual. El nombre se pide como Nombre Completo.
   • Empresa: para una empresa. El nombre se pide como Razón Social.
3. Rellena los datos de contacto. Debes indicar al menos un Email o un Teléfono.
4. En Tipo de Contacto, elige el tipo de categoría Proveedor que creaste antes. (Si te falta, con el botón Nuevo Tipo puedes crearlo en el momento.)
5. Pulsa Crear Contacto.

Si eliges la pestaña Empresa, además puedes rellenar el CUIT/RUT (el identificador fiscal) y el Sitio Web. También puedes añadir dirección, preferencias de contacto, etiquetas y una descripción, aunque no son obligatorios.

Buscar y filtrar proveedores

En la lista de Contactos puedes buscar por nombre, email o teléfono, y usar los filtros de arriba. Con el filtro de categoría Proveedor ves solo tus proveedores; también puedes filtrar por tipo de contacto y por estado (Activos / Inactivos).

Desde la lista puedes abrir un contacto para ver su ficha, editarlo o eliminarlo.

Cambiar el tipo de un contacto

Esto aplica a cualquier contacto, no solo a los proveedores. Si diste de alta un contacto como Persona y en realidad es una Empresa (o al revés), no hace falta borrarlo y crearlo de nuevo:

1. Abre el contacto y pulsa Editar.
2. Arriba del formulario, pulsa la pestaña del tipo contrario (Persona o Empresa).
3. Si el contacto tiene datos que solo existen en el tipo anterior (por ejemplo, el CUIT/RUT o el Sitio Web de una Empresa, o el Cargo/Posición y el Departamento de una Persona), CERP abre la ventana Cambiar tipo de contacto con el aviso "Vas a cambiar el tipo de este contacto a Persona/Empresa." y la lista de campos que se van a archivar.
4. Pulsa Confirmar cambio.

Si el contacto no tiene ningún dato propio del tipo anterior, el cambio se aplica directamente, sin ventana de confirmación.

Importar contactos masivamente

También esto aplica a cualquier contacto. En vez de crearlos uno por uno, puedes dar de alta o actualizar varios contactos a la vez subiendo un Excel:

1. En Contactos, pulsa Importar.
2. En la pantalla de importación, elige la tarjeta Contactos (importa contactos, empresas o individuos, con nombre, email y teléfono).
3. Descarga la plantilla, complétala y súbela.
4. CERP valida el archivo y te muestra una vista previa de lo que se va a crear o actualizar antes de importar nada.
5. Elige el modo (Solo Crear, Solo Actualizar o Crear o Actualizar) y confirma la importación.

Usar el proveedor en una orden de compra

Una vez dado de alta, el proveedor aparece en el selector Seleccionar proveedor principal... al crear una orden de compra. Solo se muestran los contactos de categoría Proveedor.

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