Documentación CERPProveedores
Da de alta tus proveedores en CERP como contactos de categoría Proveedor para usarlos en las órdenes de compra.
Los proveedores son los contactos con los que trabajas para comprar materiales y servicios. En CERP se gestionan dentro de Contactos: cada contacto tiene una categoría (Cliente, Proveedor, Contratista...), y solo los que son de categoría Proveedor aparecen para elegir al crear una orden de compra.
Cómo se organiza
La categoría no se asigna directamente al contacto, sino a través de su Tipo de Contacto. Un tipo de contacto (por ejemplo, Proveedor de materiales) lleva asociada una categoría (Proveedor). Cuando creas un contacto y le asignas ese tipo, el contacto queda clasificado como proveedor.
Por eso, para tener un proveedor necesitas dos cosas: un tipo de contacto de categoría Proveedor y el contacto en sí.
Crear un tipo de contacto de proveedor
Si todavía no tienes un tipo de contacto con la categoría Proveedor, créalo primero:
- En el menú lateral, entra en Contactos.
- Pulsa Nuevo Tipo.
- Ponle un nombre (por ejemplo, Proveedor de materiales).
- En la categoría, elige Proveedor.
- Guarda.
Este paso solo hace falta una vez. Una vez tengas un tipo de categoría Proveedor, puedes reutilizarlo para todos tus proveedores.
Dar de alta un proveedor
- En Contactos, pulsa Nuevo Contacto.
- Arriba, elige la pestaña según el tipo de proveedor:
- Persona: para un contacto individual. El nombre se pide como Nombre Completo.
- Empresa: para una empresa. El nombre se pide como Razón Social.
- Rellena los datos de contacto. Debes indicar al menos un Email o un Teléfono.
- En Tipo de Contacto, elige el tipo de categoría Proveedor que creaste antes. (Si te falta, con el botón Nuevo Tipo puedes crearlo en el momento.)
- Pulsa Crear Contacto.
Si eliges la pestaña Empresa, además puedes rellenar el CUIT/RUT (el identificador fiscal) y el Sitio Web. También puedes añadir dirección, preferencias de contacto, etiquetas y una descripción, aunque no son obligatorios.
El Nombre (o Razón Social) y el Tipo de Contacto son obligatorios, y hay que indicar como mínimo un email o un teléfono. Si falta alguno, CERP te avisa con un mensaje en rojo y no guarda el contacto.
Buscar y filtrar proveedores
En la lista de Contactos puedes buscar por nombre, email o teléfono, y usar los filtros de arriba. Con el filtro de categoría Proveedor ves solo tus proveedores; también puedes filtrar por tipo de contacto y por estado (Activos / Inactivos).
Desde la lista puedes abrir un contacto para ver su ficha, editarlo o eliminarlo.
Usar el proveedor en una orden de compra
Una vez dado de alta, el proveedor aparece en el selector Seleccionar proveedor principal... al crear una orden de compra. Solo se muestran los contactos de categoría Proveedor.