Importar un proyecto desde Excel

CERP puede crear un proyecto a partir de un archivo Excel. Subes el archivo, el asistente lo analiza y te propone crear el proyecto con sus tareas y materiales. Antes de crear nada puedes conversar con el asistente para revisar lo que ha detectado.

Abrir la importación

Entra en Proyectos y accede a Importar Datos. La pantalla se titula Importar Datos de Construcción y sirve para crear automáticamente proyectos, materiales, contactos y tareas a partir de tus datos.

Subir el archivo

1. En la tarjeta Seleccionar Archivo, arrastra tu archivo a la zona marcada o pulsa haz clic para seleccionar para buscarlo en tu ordenador.
2. Se admiten archivos Excel (.xlsx, .xls). La tarjeta Formatos Soportados te recuerda los tipos válidos.
3. Cuando el archivo se ha cargado verás su nombre y su tamaño. Si te has equivocado, pulsa Cambiar archivo.

Continuar con el asistente

1. Con el archivo cargado, pulsa Continuar con Asistente IA.
2. Aparece la pantalla Analizando tu proyecto con IA..., donde el asistente revisa el archivo, interpreta los datos y prepara la conversación. Este paso puede tardar entre 10 y 30 segundos.
3. Al terminar, CERP te lleva automáticamente a la conversación.

Revisar y crear el proyecto

La conversación se titula Importación de Proyectos e indica el archivo y el número de tareas detectadas. El asistente abre con un resumen de lo que ha encontrado (por ejemplo, cuántas tareas y materiales) y te propone qué hacer:

• Crear un nuevo proyecto y asignar las tareas detectadas.
• Ver más detalles de las tareas encontradas.
• Ajustar las opciones de importación.

Escribe tu preferencia o cualquier pregunta en el campo Escribe tu pregunta sobre la importación... y pulsa Enter para enviarla (usa Shift+Enter para escribir en varias líneas). A la derecha, un panel muestra la jerarquía de tareas detectada en el archivo.

Cuando confirmes la creación en la conversación, el asistente crea el proyecto y te confirma cuántos proyectos, tareas y materiales ha creado.

Preguntas frecuentes

¿Se crea el proyecto en cuanto subo el archivo? No. El asistente primero analiza el archivo y te muestra lo que ha detectado. El proyecto, las tareas y los materiales se crean solo cuando lo confirmas en la conversación.

¿Qué archivos puedo subir? Archivos Excel (.xlsx, .xls).

¿Puedo revisar las tareas antes de crearlas? Sí. En la conversación puedes pedirle al asistente más detalles de las tareas encontradas, y el panel lateral muestra su jerarquía.