Documentación CERPRegistrar un gasto
Da de alta un gasto de obra en CERP, asócialo a un proyecto y una obra, y llévalo por su circuito de aprobación.
Un gasto es cualquier salida de dinero que quieres reflejar en una obra: materiales, mano de obra, transporte, etc. Todo gasto queda asociado a un proyecto y una obra, y pasa por un circuito de aprobación antes de darse por bueno.
Encuentras la pantalla en el menú Gastos. Cada fila del listado muestra la Secuencia, el Proyecto y la Obra, la Orden de Construcción, la Tarea, el Monto, el Estado, la Fecha y las Acciones.
Los tres estados de un gasto
- Pendiente: el gasto recién creado, a la espera de revisión.
- Aprobado: el gasto ya validado.
- Rechazado: el gasto descartado.
Registrar un gasto nuevo
- En Gastos, pulsa el botón Nuevo Gasto (arriba a la derecha).
- Se abre la ventana Nuevo Gasto.
- Rellena los campos y pulsa Guardar.
Los campos del formulario
- Proyecto (obligatorio): elige el proyecto en el desplegable Seleccionar proyecto. Solo aparecen los proyectos que ya han salido del estado de presupuesto.
- Obra (obligatorio): elige la obra del proyecto en Seleccionar obra. El desplegable se activa al elegir el proyecto.
- Orden de Construcción (opcional): elige una orden de construcción de esa obra, si el gasto corresponde a una en concreto.
- Tarea (opcional): elige una tarea del proyecto.
- Monto (obligatorio): el importe del gasto. Tiene que ser mayor que cero.
- Fecha (obligatorio): la fecha del gasto. Por defecto aparece la de hoy.
- Descripción: un texto libre para detallar el gasto. Es opcional.
- Adjunto: un archivo PDF, JPG o PNG de hasta 10 MB (por ejemplo, la foto de un recibo). Es opcional.
Si no eliges proyecto, si no eliges obra, si el importe no es mayor que cero o si falta la fecha, CERP no deja guardar y muestra el aviso en el campo correspondiente.
Al guardar, el gasto queda en estado Pendiente y aparece en el listado.
Aprobar o rechazar un gasto
Sobre cada fila en estado Pendiente, al pasar el cursor aparecen dos iconos:
- Aprobar: pasa el gasto a Aprobado.
- Rechazar: pasa el gasto a Rechazado.
Si tienes varios gastos pendientes, marca sus casillas y pulsa Aprobar seleccionados en la barra que aparece arriba de la tabla.
Si tu usuario no tiene permiso para aprobar o rechazar gastos, CERP muestra el aviso: "No tenés permisos para aprobar o rechazar gastos. Contactate con el usuario designado en tu empresa."
Ver el detalle de un gasto
Pulsa el icono del ojo en la fila para abrir el Detalle del Gasto: el estado, el monto, la fecha, el proyecto, la obra, la orden de construcción (si tiene), la tarea (si tiene) y la descripción. Si el gasto fue aprobado o rechazado, también verás quién lo hizo y, en el caso de un rechazo, el motivo.
Gestionar el adjunto
Desde el detalle puedes:
- Subir adjunto (si el gasto no tiene): añade un archivo.
- Reemplazar adjunto (si ya tiene uno): lo sustituye por otro.
- Eliminar adjunto: lo borra. CERP pide confirmación antes de hacerlo.
Los adjuntos en imagen se muestran como miniatura dentro del detalle; los PDF aparecen como un archivo para descargar.
Eliminar un gasto
Pulsa el icono de la papelera en la fila del listado. El gasto se elimina al instante: CERP no pide confirmación.
Filtrar el listado
Encima de la tabla puedes filtrar por Proyecto, Estado, y por fecha (Desde / Hasta).
Preguntas frecuentes
¿Puedo editar un gasto ya creado? No. El listado de Gastos no tiene una acción de editar: solo puedes ver el detalle, gestionar su adjunto, aprobarlo, rechazarlo o eliminarlo.
¿De dónde salen los gastos con la etiqueta "WA"? De gastos que se registraron por WhatsApp en vez de por esta pantalla. En el detalle verás la marca Creado desde WhatsApp.